Piper megpróbálja Wyattet ovi-elõkészítõbe iratni, mivel már elég nagynak tartja ahhoz, hogy megismerkedjenek más gyerekekkel. Wyatt azonban, mivel egykeként élt eddig, és nem is igazán voltak barátai, nem tud beilleszkedni és a többi gyerekkel játszani. Piper a többi anyukával beszélget, közben befut Phoebe és Paige is. Paige elmeséli a testvéreienek, hogy aggódik Richard miatt, hiszen már hetek óta nem válaszol a telefonjaira. Phoebe pedig úgy érzi, ketyeg a biológiai órája (ezt egy tik-tak hanggal utánozza), és öregszik. Wyatt magányosan csücsül egy sarokban, és bámul maga elé. Egy idõ után elunja a dolgot, és hazaorbol. A lányok utána orbolnak, Wyatt az elõszobában áll, és a lépcsõfordulót bámulja. Egy ajtó jelent meg ott, a túloldaláról pedig kiabálások hallatszanak. Hirtelen kinyílik, és egy alacsony, szemüveges férfi lép ki rajta. Nincs ideje magyarázkodni, mert máris jön egy lovas, aki lefejezi a férfit. A feje a lépcsõn landol. "Mi a fene volt ez?" - kérdezi döbbenten Phoebe. "Ez? Ez a fejetlen lovas volt" - feleli a fej, Phoebe még nagyobb döbbenetére.

A férfi (vagyis a feje) Sigmundként mutatkozik be, és elmondja, hogy a Varázsiskolát (Magic School) nagy veszély fenyegeti, mivel ez a lovas tanárokat üldöz és fejezi le õket. Amíg a testük többi része az iskola területén van, a fejeik tudnak beszélni és így életben tarthatók. Sigmund a lányok segítségét kéri, ugyanis ha az összes tanárt likvidálja a lovas, az iskolának be kell zárnia, és esetleg gonosz kézbe kerülhet, ami azt jelenti, hogy a jövõ mágikus generációját szintén rossz útra terelhetik. Közben megérkezik Leo is, aki régi ismerõseként üdvözli Sigmundot. A lányok és Leo félrevonulnak. Leo azt tanácsolja, hogy Wyattet adják a Varázsiskolába, Piper pedig azt szeretné, ha inkább "normális" gyerekekkel lenne körülvéve, és magával se akarja vinni. Leo Christ akarja megkérni, hogy akkor vigyázzon Wyattre, ha már nem viszik magukkal. A lányok értetlenkednek, hogy miért bízik benne még azok után, ami a múltkor történt [Chris varázslattal próbálta rávenni a lányokat arra, hogy kössék meg Wyatt erejét, így nem válhat gonosszá a jövõben]. Leo azonban úgy gondolja, Chris megérdemel még egy esélyt...